Як персоналізувати відповіді Copilot в Excel: налаштування, правила і промпти

Персоналізація Copilot у Excel допоможе аналітикам, фінансистам і всім, хто працює з даними, отримувати відповіді й об’єкти (таблиці, діаграми, зведені таблиці) рівно в потрібному форматі. Налаштуйте загальні вподобання, задайте правила для конкретної книги й використовуйте чіткі промпти — і Copilot дотримуватиметься ваших вимог автоматично.

Збережіть особисті налаштування Copilot (Personalization)

1. Відкрийте потрібну книгу Excel та натисніть кнопку Copilot на стрічці або у правій панелі.
2. У панелі Copilot у верхньому правому куті натисніть значок із трьома крапками.
3. У меню оберіть пункт Personalization.
4. У вікні Personalization введіть ваші вподобання: формати чисел і дат, стилі таблиць, правила для формул, діаграм і PivotTable, а також бажаний тон відповідей.
5. Натисніть Save, щоб зберегти налаштування до вашого облікового запису Microsoft (вони діятимуть у різних книгах і сесіях Copilot).

Порада: формулюйте вимоги лаконічно й однозначно — короткі чіткі інструкції Copilot виконує найкраще.

Створіть правила для окремої книги (Workbook rules)

1. Відкрийте Excel-книгу, у якій хочете зафіксувати правила для Copilot.
2. Перейдіть на вкладку Основне (Home) і натисніть кнопку Copilot.
3. У панелі Copilot натисніть меню Add (+) і виберіть Create workbook rules.
4. На окремому аркуші відкриються запропоновані правила — перегляньте їх та відредагуйте відповідно до ваших вимог (формати чисел і дат, стилі таблиць, формули, діаграми, PivotTable тощо).
5. Протестуйте правила: зверніться до Copilot і перевірте, чи дотримується він заданих інструкцій у цій книзі.

Керуйте результатом конкретними промптами

1. Відкрийте панель Copilot у вашій книзі Excel.
2. Сформулюйте коротке завдання і одразу задайте потрібний формат чи правило саме для цього запиту.
3. Натисніть Enter і перегляньте результат. За потреби уточніть промпт ще одним коротким реченням.

Важливо: якщо конкретний промпт суперечить збереженим уподобанням, перевага за промптом — Copilot виконає інструкції саме для цього завдання. Наступні запити знову використовуватимуть збережені налаштування.

Приклади корисних промптів українською:

• «Побудуй стовпчикову діаграму за стовпцями A і B, підписи осі — українською, легенда праворуч».
• «Сформуй підсумкову таблицю продажів за місяцями. Числа — без знака $ і без десяткових».
• «Округли значення до цілих і відсортуй за спаданням. Додай підсумок у кінці за допомогою формули =SUM(B2:B25)».
• «Застосуй стиль таблиці з чіткими межами і фільтрами, дати — у форматі DD.MM.YYYY».
• «Створи PivotTable за категорією, сума за сумою замовлення, відформатуй як тисячі з пробілом як роздільником».
• «Стисло підсумуй ключові тенденції нейтральним тоном у 3 пунктах».

Поради, обмеження й типові помилки

• Персоналізація Copilot — це набір ваших інструкцій. Збережені вподобання діють у різних книгах і сесіях Copilot вашого облікового запису.
• Правила книги (Workbook rules) застосовуються лише до тієї книги Excel, де їх створено.
• Короткі й чіткі промпти працюють краще: уникайте двозначностей та зайвих деталей в одному запиті.
• Специфічний промпт тимчасово перекриє збережені вподобання лише для поточного завдання — далі діятимуть загальні налаштування.

Фото: MyExcelOnline

Джерела

• MyExcelOnline: How to Personalize Copilot Output in Excel